Termos de produto e metodologia
CRM (Customer Relationship Management)
Sistema para centralizar e gerenciar informações de contatos, empresas, negócios e interações ao longo do relacionamento com o cliente.
- Para que serve: Organizar o histórico de relacionamento, apoiar a gestão do processo comercial e permitir acompanhamento de oportunidades, comunicação e contexto em um único lugar.
- Na Rvops: A Rvops é um CRM operacional orientado à metodologia RevOps, que vai além do registro de dados e executa processos, automações e integrações entre marketing, vendas, atendimento e conversas.
CRM operacional
Modelo de CRM focado em execução do processo, automações e operação do dia a dia, indo além do registro de dados.
- Para que serve: Operar o processo comercial no dia a dia, executando ações, automações e fluxos de trabalho, e não apenas armazenando informações.
- Na Rvops: A Rvops foi construída como um CRM operacional, conectando dados, canais, times e automações em um único fluxo de operação, com governança e controle do processo ponta a ponta.
RevOps (Revenue Operations)
Metodologia que integra marketing, vendas e atendimento com foco em eficiência operacional e geração de receita previsível.
- Para que serve: Alinhar processos, dados, tecnologia e times para reduzir silos, aumentar consistência operacional e criar previsibilidade de receita.
- Na Rvops: A Rvops aplica RevOps de forma operacional, conectando canais, processos e automações em um único sistema, com governança, métricas e execução em tempo real.
Operação conversacional
Estrutura de atendimento e relacionamento baseada em canais de conversa (por exemplo, WhatsApp), com governança, histórico e integração com CRM.
- Para que serve: Manter continuidade de contexto e controlar operação em canais de mensagem, conectando conversas a processos e dados.
- Na Rvops: A operação conversacional se integra ao CRM operacional, conectando conversas, contatos, negócios e automações em um único fluxo.
Termos de vendas
Lead
Potencial cliente que demonstrou interesse em um produto ou serviço e pode ser trabalhado comercialmente.
- Para que serve: Iniciar processos de qualificação, priorização e abordagem comercial com base em interesse e dados disponíveis.
- Na Rvops: Leads são centralizados em um único perfil de contato, com histórico completo de interações, origem, comportamento e relacionamento com marketing, vendas e atendimento.
Contato
Registro central da pessoa ou empresa na Rvops, que reúne histórico, interações, conversas e dados ao longo da jornada.
- Para que serve: Consolidar contexto e histórico ao longo do relacionamento, independentemente do estágio comercial.
- Na Rvops: O contato conecta leads, negócios, conversas e ações operacionais em uma visão 360º.
Diferença entre lead e contato
Lead é o potencial cliente em estágio inicial de interesse e qualificação. Contato é o registro central que consolida dados e histórico ao longo de toda a jornada.
- Para que serve: Evitar ambiguidade na operação e definir regras diferentes para captura, qualificação e relacionamento.
- Na Rvops: A estrutura prioriza histórico completo e contexto contínuo, conectando lead, contato e negócio em um fluxo único.
Negócio (Deal)
Oportunidade comercial vinculada a um contato, que avança por etapas dentro de um funil ou pipeline.
- Para que serve: Representar uma negociação ativa e permitir acompanhamento de progresso, valor, etapa e responsabilidades.
- Na Rvops: Negócios se conectam a contatos, conversas, canais utilizados e automações, mantendo rastreabilidade do processo.
Funil de vendas
Representação da jornada de conversão de potenciais clientes, do primeiro interesse até o fechamento.
- Para que serve: Analisar volume, conversão e gargalos em cada etapa. Em geral, o funil é usado para análise estratégica e acompanhamento de desempenho.
- Na Rvops: O funil é construído a partir dos dados reais da operação, conectando marketing, vendas e atendimento, com métricas atualizadas automaticamente conforme os contatos avançam no processo.
Pipeline de vendas
Estrutura de etapas sequenciais para acompanhar e executar o processo comercial, normalmente visualizada como estágios que um negócio percorre.
- Para que serve: Organizar, visualizar e acompanhar as etapas de uma negociação comercial, permitindo controle do processo de vendas, previsibilidade de receita e priorização de esforços do time comercial.
- Na Rvops: O pipeline é visual, configurável e integrado a marketing, atendimento e conversas. Os negócios ficam vinculados aos contatos, histórico de interações, canais utilizados e ações automatizadas ao longo da negociação.
Estágio (etapa)
Fase dentro do pipeline ou funil (por exemplo, Qualificação, Proposta, Negociação, Fechamento).
- Para que serve: Padronizar o avanço do processo, estabelecer critérios objetivos e permitir métricas por etapa.
- Na Rvops: Cada estágio pode ter regras e automações associadas, garantindo governança do funil/pipeline.
Automação por etapa
Regras e ações disparadas quando um negócio entra, sai ou tenta avançar de um estágio.
- Para que serve: Reduzir trabalho manual, padronizar execução e garantir consistência do processo comercial.
- Na Rvops: Automações podem validar critérios, acionar tarefas, enviar mensagens, atribuir responsáveis e registrar eventos no histórico.
Kanban
Visualização do pipeline em colunas (etapas), permitindo movimentação e controle do fluxo de negócios.
- Para que serve: Dar visão rápida do estado dos negócios e facilitar gestão diária do pipeline.
- Na Rvops: A visualização Kanban é integrada a regras de estágio e histórico do contato/negócio.
Distribuição de leads
Regras para atribuir leads ou negócios a vendedores, times ou filas, conforme critérios definidos.
- Para que serve: Garantir velocidade de resposta, equilíbrio de carga e roteamento correto.
- Na Rvops: A distribuição pode considerar origem, segmento, etapa, canal e regras operacionais do time.
Histórico do contato
Linha do tempo com interações, conversas, eventos e movimentações associadas a um contato e seus negócios.
- Para que serve: Preservar contexto e rastreabilidade, evitando perda de informação em trocas de canal ou de responsável.
- Na Rvops: O histórico consolida conversas, automações, etapas e ações, servindo como referência operacional para decisões.
Lead qualificado (MQL / SQL)
Classificação do lead por prontidão e adequação para abordagem, com critérios de interesse, perfil e contexto.
- Para que serve: Priorizar esforços do time e reduzir desperdício de abordagem, separando leads em estágios de maturidade.
- Na Rvops: A qualificação é baseada em regras, comportamento, interações e contexto operacional, conectando marketing, vendas e conversas de forma integrada.
Termos de marketing
Landing page
Página criada para conversão e captura de leads, integrada ao CRM e às automações.
- Para que serve: Converter tráfego em leads por meio de uma oferta e coleta de dados.
- Na Rvops: Landing pages podem acionar automações e registrar origem, campanha e contexto do contato.
Formulário
Mecanismo de captura de dados que alimenta a base de contatos e pode disparar automações.
- Para que serve: Coletar informações e iniciar fluxos de qualificação e relacionamento.
- Na Rvops: Formulários alimentam contatos/leads e disparam automações e segmentações conforme regras.
Lead scoring
Sistema de pontuação do lead com base em dados e comportamento, usado para priorização e qualificação.
- Para que serve: Identificar interesse e prontidão com critérios objetivos.
- Na Rvops: O scoring pode acionar automações, segmentação e roteamento para vendas.
Segmentação
Agrupamento de contatos por critérios (origem, comportamento, estágio, perfil e outros) para campanhas e automações.
- Para que serve: Personalizar comunicação e ativar automações com maior relevância.
- Na Rvops: Segmentações podem usar dados de CRM, comportamento e conversas para criar públicos operacionais.
Campanha
Ação de marketing com objetivo e canal definidos (por exemplo, e-mail, WhatsApp, anúncios), com rastreamento de resultados.
- Para que serve: Executar ações de aquisição, relacionamento ou reativação com metas claras.
- Na Rvops: Campanhas podem ser conectadas a segmentações, automações e métricas da operação.
Atribuição
Associação de conversões e resultados aos canais e campanhas que geraram impacto na jornada.
- Para que serve: Entender o que realmente contribui para geração de leads, oportunidades e receita.
- Na Rvops: A atribuição se beneficia da integração entre marketing, vendas e conversas no mesmo histórico.
Automação
Execução automática de ações e regras a partir de eventos (por exemplo, preencher formulário, mudar de estágio, responder mensagem), conectando dados, comunicação e processo.
- Para que serve: Reduzir trabalho manual, padronizar processos e garantir consistência operacional.
- Na Rvops: Automações conectam marketing, vendas e atendimento, registrando eventos no histórico e acionando fluxos.
Workflow
Sequência de regras e etapas automatizadas para executar um processo (como nutrição, qualificação ou handoff para vendas).
- Para que serve: Automatizar jornadas com condições, ações e critérios de saída.
- Na Rvops: Workflows podem usar dados de contatos, negócios e conversas para executar rotinas operacionais.
Regra de negócio
Condição operacional que define o que pode acontecer em um processo (critérios, permissões e validações).
- Para que serve: Garantir governança e consistência na execução, evitando exceções não controladas.
- Na Rvops: Regras podem controlar avanço de estágio, distribuição, automações e ações permitidas por time/canal.
Termos de atendimento e conversas
Caixa de entrada unificada (Inbox)
Local onde conversas de múltiplos canais podem ser centralizadas para atendimento, triagem e organização.
- Para que serve: Organizar conversas, priorizar atendimentos e manter contexto por canal e por contato.
- Na Rvops: A inbox conecta conversas ao CRM, histórico e regras operacionais de distribuição e SLA.
Multicanal
Operação em mais de um canal (por exemplo, WhatsApp, Instagram, Webchat), com histórico e contexto unificados.
- Para que serve: Manter continuidade no atendimento e reduzir perda de contexto entre canais.
- Na Rvops: Conversas e histórico ficam vinculados ao contato e podem se conectar a negócios e automações.
SLA (atendimento)
Acordos e metas de tempo de resposta e atendimento que orientam organização, priorização e acompanhamento.
- Para que serve: Definir padrões de resposta e controlar eficiência operacional do atendimento.
- Na Rvops: O SLA pode orientar filas, prioridade e indicadores por canal e por time.
Fila de atendimento
Organização de conversas por times, critérios e prioridades, permitindo triagem, distribuição e controle operacional.
- Para que serve: Direcionar conversas para o time correto, balancear carga e reduzir tempo de resposta.
- Na Rvops: Filas podem ser combinadas com regras de distribuição, SLA e transferência para humano.
Transferência para humano
Mecanismo de passar o atendimento de automação ou IA para um atendente humano quando necessário.
- Para que serve: Garantir qualidade e resolver casos complexos ou sensíveis.
- Na Rvops: A transferência mantém o histórico e o contexto no mesmo contato e na mesma conversa.
Atendimento conversacional
Centralização e gestão de interações em canais de mensagem, mantendo histórico contínuo e contexto da conversa.
- Para que serve: Integrar atendimento humano, automação e IA com continuidade de contexto e rastreabilidade.
- Na Rvops: Conversas se conectam a contatos, negócios, campanhas e automações em um único fluxo operacional.
Termos de IA
Chatbot
Automação baseada em fluxos definidos para responder, direcionar e executar ações simples.
- Para que serve: Automatizar perguntas frequentes, triagem e ações simples com regras previsíveis.
- Na Rvops: Chatbots podem operar conectados ao CRM e encaminhar para humano mantendo o histórico.
Agente de IA
IA com entendimento de contexto e intenção, capaz de executar ações no CRM dentro de regras e fluxos definidos.
- Para que serve: Ajudar na execução operacional com base em intenção, contexto e políticas definidas.
- Na Rvops: Agentes atuam de forma controlada, respeitando limites, governança e permissões da operação.
IA operacional
Uso de IA voltado à execução controlada, como interpretar, decidir dentro de regras e acionar ações, e não apenas responder mensagens.
- Para que serve: Apoiar decisões e executar tarefas com segurança, rastreabilidade e controle.
- Na Rvops: A IA opera integrada a conversas, contatos, pipelines e automações com governança do fluxo.
Termos de integrações
API (Application Programming Interface)
Interface para integração com sistemas internos e ferramentas externas, permitindo sincronização de dados e automações personalizadas.
- Para que serve: Permitir integrações e operações personalizadas, conectando a plataforma ao ecossistema do cliente.
- Na Rvops: A API permite sincronização de dados, eventos e execução de fluxos integrados à operação.
Integração
Conexão entre a Rvops e outros sistemas para troca de dados, acionamento de eventos e execução de fluxos.
- Para que serve: Evitar silos de informação e manter consistência de dados e processos entre ferramentas.
- Na Rvops: Integrações podem disparar automações, alimentar contatos/negócios e registrar histórico operacional.
Ecossistema
Conjunto de ferramentas, canais e sistemas conectados à operação, com a Rvops atuando como centro operacional.
- Para que serve: Conectar dados, canais e processos em uma operação coerente, com governança.
- Na Rvops: A plataforma integra marketing, vendas e atendimento, conectando canais conversacionais e sistemas externos.
Governança de dados
Práticas, regras e controles para garantir qualidade, consistência, rastreabilidade e uso correto de dados entre times, processos e integrações.
- Para que serve: Reduzir erros operacionais, evitar duplicidades e manter confiança nos dados da operação.
- Na Rvops: Governança se reflete em regras, automações controladas, histórico completo e integração consistente entre módulos e canais.
