Contatos no CRM

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Converse com nossos especialistas e veja como organizar
sua base de contatos e acompanhar cada interação.

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Gestão de Contatos

Ideal para times que precisam segmentar leads, acessar histórico completo e agir rápido direto pela ficha do contato.

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Tipo de recurso
Demo
Nível
Intermediário
Foco do produto
Contatos

Sobre a demonstração

Listagem e Gestão de Contatos

O que você vai aprender:

  • Como navegar pela listagem de contatos e entender a estrutura da tela.
  • Como usar filtros por proprietário, equipe, empresa, etiquetas e datas.
  • Como criar filtros personalizados com condições “e” e “ou” para segmentar leads.
  • Como abrir o contato e visualizar origem, histórico e fluxos em que ele participou.
  • Como usar ações rápidas para ligar, enviar mensagens e adicionar o lead a fluxos.
  • Como usar o histórico completo do contato para apoiar decisões de marketing e vendas.

Conteúdo da demonstração

Conheça a tela de contatos, a estrutura da lista e os principais campos exibidos.

Veja como filtrar contatos por responsável, por equipes específicas e pelas empresas vinculadas.

Aprenda a usar etiquetas, datas de criação, datas de alteração e filtros personalizados com condições “e” e “ou”.

Entenda como abrir o contato, ver a origem do lead, o caminho pelo funil e todo o histórico de interações.

Veja como ligar, enviar mensagens, adicionar o lead a fluxos e registrar tarefas direto na ficha do contato.

Dicas de como combinar filtros e históricos para encontrar os leads certos e priorizar melhor a atuação do time.